保险培训岗位职责（通用12篇）

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的保险培训岗位职责，欢迎大家分享。

　　保险培训岗位职责 篇1

　　岗位职责：

　　1、宣传保险知识，收集、整理相关课程、学习资料,负责会议课件的制作；

　　2、根据培训课程和内容，负责编写、购买、复印培训教材；

　　3、负责制定培训项目实施计划及培训工作具体实施及执行；

　　4、开拓并维护合适的学习与培训渠道，确保培训资料的.丰富性与适用性；

　　5、负责培训效果的跟踪、评估、分析总结；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，教育、管理、市场营销、播音主持相关专业，条件优秀可放宽；

　　2、具有2年以上培训讲师经验，熟悉培训流程；

　　3、有微商经验者条件可放宽。

　　保险培训岗位职责 篇2

　　1、负责利用现代化多媒体手段，配合现有银保培训体系，搭建与完善各种培训形式与模式，对业务一线提供培训支持。

　　2、配合银保业务发展，研发并设计相关行销辅助工具与各类行销手册，软件，页面等并负责推广运用。

　　3、e—learning远程教育模式的开发与实施。

　　4、维护并运营银保在线培训管理系统，并做好对分公司的督检工作。

　　5、配合总分各类培训项目与培训工作的推动，做好相关培训督检的.工作。

　　6、落实好各类培训管理制度的实施与完善。

　　保险培训岗位职责 篇3

　　1、负责制定培训管理制度和建设培训管理体系，并监督实施培训管理制度。

　　2、评估公司各个部门的'培训需求，制定公司级各个部门的培训计划。

　　3、根据企业员工培训计划及费用预算编制各项培训工作实施方案，报领导审批后组织实施。

　　4、组织开发企业内部培训课程体系，降低培训成本，提升企业内部培训水平。

　　5、负责培训项目的跟进工作，在各项培训项目结束后进行培训效果评估。

　　6、对这个培训工作进行总结，撰写培训工作报告，报上级审核。

　　7、向各部门负责人或者业务同事提供专业的顾问咨询服务。

　　8、完成其他日常领导交代工作内容。

　　保险培训岗位职责 篇4

　　1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的.内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

　　保险培训岗位职责 篇5

　　1、负责市场和同业信息的.调研、汇总和分析，并撰写业务分析报告。

　　2、负责客户经理的日常督导、网点支持及业务追踪。

　　3、根据公司银行保险发展规划，制定和开发银行保险培训课程。

　　4、产品宣传和业务推广方案的策划与实施。

　　5、相关培训资料的编写和培训方案的实施。

　　6、对培训效果进行评估，完善培训规划。

　　保险培训岗位职责 篇6

　　岗位职责:

　　1、精通产品:与公司管理层、投资部、资产端等对接，迅速全面掌握公司产品讯息;

　　2、业务推动:负责产品答疑;促进业务团队产品专业度提升，针对客户情况推荐资产配置方案,推动业务团队完成业绩指标(包括总部和各分公司);

　　3、培训、路演活动:负责产品培训、沙龙路演等营销活动的组织及推动实施;

　　4、行业研究(行业动态&产品):关注海外保险、跨境投资等金融行业动态,及时掌握业务相关的国内外资讯,并与公司管理层定期讨论交流;更新行业动态和业务知识相关的培训内容;出具深度行业分析和专题报告,第一时间为公司的行业研究新媒体提供高质量有深度的专业素材。

　　任职要求:

　　1、在银行、证券、基金、信托、三方财富公司等金融机构的.投资顾问(is)、海外保险产品经理、培训师等岗位任职2年以上;

　　2、熟悉海外保险产品的专业顾问工作,有丰富的行业研究、培训、路演、业务推动经验;

　　3、具有海外保险产品的高度专业性;广泛了解包括但不限于海外保险、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

　　4、才思敏捷,口才卓越，同时具备培训宣讲感染力、业务导向思维,且自我驱动力强，勤奋踏实、能接受经常出差(只限定江浙沪,占工作20%左右);

　　5、金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项。

　　保险培训岗位职责 篇7

　　1、督导区域中心经营目标的达成，协助拟定增员，训练计划与活动。

　　2、参与培训课程的规划、执行与日常授课。

　　3、协调团队之间的沟通与合伙人、理财师、后线人员的.辅导面谈。

　　4、指导并参与交服各项竞赛、激励活动的策划与协助执行。

　　5、参与策划各种经营会议：如月会、周会、早（夕）会经营、合伙人会议。

　　6、参与区域中心业务活动管理与绩效分析，如：开单率、万元人力、方案达成率、工作日志检查等。

　　保险培训岗位职责 篇8

　　1、统计、审核、汇总有价单证的征订计划，严格按公司规定发放单证。

　　2、负责安排单证交付印刷、分配及发运工作，所有印刷的单证应规范。

　　3、单证入库验收及登记工作，建立台账，按时盘点库存，编制有价单证报表，保证账实一致。

　　4、负责审核、汇总分公司有价单证报表，定期向分管领导提供分析报告。

　　5、单证印刷费的结算及对各分支机构的分摊。

　　6、协助各分公司解决单证相关事宜，配合办公室与印刷商的沟通、协调。

　　7、对分公司进行有关单证管理的.培训，指导、监督执行情况。

　　8、根据财务部要求，准确提供单证出入库管理的相关信息。

　　9、协助部门负责人协调、处理部门行政事务。

　　保险培训岗位职责 篇9

　　一、职位描述:

　　1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

　　2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

　　4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

　　5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

　　6、有企图心,勇于挑战高薪。

　　二、服务范围:

　　工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

　　三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

　　四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

　　五、公平的'晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

　　六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

　　保险培训岗位职责 篇10

　　职责描述:

　　1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；

　　2、负责管理公司日常财务工作,制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作；

　　3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制；

　　4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益；

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,会计、财务或相关专业,有注册会计师资格者有优先；

　　2、5年以上财险公司工作经历,3年以上大型保险公司财务管理工作经验；

　　3、能熟练使用财务管理软件,熟练应用微软Word、Excel等办公软件；

　　4、熟悉公司财务分析、预算管理、成本控制及成本核算,具有较强的审计能力与财务风险控制能力；

　　5、具有敏锐的`洞察力和数据敏感度,较强的财务信息统计、预测、分析能力,统筹和协调、沟通能力；

　　保险培训岗位职责 篇11

　　职责描述:

　　1、负责完成对项目公司财务体系情况调研,形成调研报告；

　　2、与客户讨论,设定咨询范围与边界,交付流程与计划,设计咨询方案并导入执行；

　　3、与目标客户进行沟通,发现客户需求,设计合作方式,促使合作达成；

　　4、指导、培养团队成员直接对接客户,参与洽谈和实施财务咨询项目；

　　5、提供符合客要求的项目建议汇总、分析、提炼财务数据和业务数据;

　　6、对业务运营状况、重点项目及资源投入进行分析评估,提出财务建议；

　　8、支持管理层的商业判断和决策负责财税管理咨询工作；

　　9、领域包括财务、税务、内控、薪酬、战略管理等,领导税务筹划；

　　10、领导财务尽职调查；

　　11、公司安排的技术支持工作；

　　任职要求:

　　1、完整的本科以上教育背景;

　　2、8年以上财税相关工作背景;

　　3、具有较全面的现代企业财务管理知识及经验;

　　4、熟悉中国税法及相关法规和政策要求；

　　5、具有多年税务规划的实践经验；

　　6、熟悉中国会计准则、美国会计准则及国际会计准则；

　　7、目标、逻辑思维清晰明确,极强的创造力、执行力、总结能力和沟通表达能力,较强的分析和解决问题能力；

　　8、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;

　　9、四大会计师事务所、TopMBA、CPA、ACCA等优先；

　　10、具有良好的专业,职业和道德素养;

　　11、生活不只有工作,但工作时能够全身心投入；

　　12、你加入的.是一支有战斗力的队伍；

　　13、相信自己,敢于优秀,敢于承担起你该承担的责任；

　　保险培训岗位职责 篇12

　　岗位职责:

　　1.协助进行队伍管理,包括不限于队伍应收、续保、激励、考核等过程管理;

　　2.进行日常业绩追踪、指标管理、数据通报等;

　　3.协调部门与公司其他职能部门的协调沟通;

　　4.领导安排的其他工作。

　　基本要求:

　　1.全日制本科及以上学历;

　　2.具有较强的'责任心及沟通协调、问题分析能力;

　　3.熟悉掌握office等常用办公软件。

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