私人银行经理岗位职责

私人银行经理岗位职责

更新时间：2024-05-21 12:14:12

私人银行经理岗位职责

　　随着社会不断地进步，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编帮大家整理的私人银行经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

私人银行经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务；

　　2、定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等；

　　3、邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛；

　　4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案；

　　5、定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，5年以上工作经验；

　　2、有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解；

　　3、清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中；

　　4、有高远的`人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士；

　　5、热爱生活、热爱工作、热爱分享。

　　负责组建业务团队;

　　完成制定的.业绩要求;

　　定期学习上级下发的各项政策及组织思想等课程。在银行、证券、信托、三方财富公司从事私行业务经验,有财富团队管理经验,有一定的资源负责组建业务团队;

　　完成制定的业绩要求;

　　定期学习上级下发的各项政策及组织思想等课程。

　　岗位职责：

　　1、根据总公司整体发展战略规划，以区域为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、负责所属地区的团队人员组建和后续业务活动的开展及管理；

　　3、负责分配各团队业绩指标，及管理工作制度的拟订、检查、监督、执行和维护；

　　4、负责业务团队管理岗人员的招募与甄选、辅导与培训、督导考核等工作，协调、管理财富中心团队间的良性竞争；

　　5、定期向上级领导提供有关销售情况及城市经营现状的信息，为公司重大决策提供信息支持；

　　6、完成上级领导安排的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科或以上学历，金融、管理、营销等相关专业优先；

　　2、10年以上金融行业工作背景，5年以上的团队管理经验，财富公司、银行、基金公司、信托公司从业经验；

　　3、具备较强的'管理能力及组织能力，并有效的推进、跟进落实相关工作；

　　4、具备较强的执行力，及团队整合能力，持CFA优先。

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