理财投资岗位职责

理财投资岗位职责

更新时间：2023-03-03 14:04:44

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理财投资岗位职责

　　在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的理财投资岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财投资岗位职责1

　　岗位内容:

　　1、针对公司各类理财产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

　　2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

　　3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验;

　　4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的'客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

　　5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

理财投资岗位职责2

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

理财投资岗位职责3

　　职责描述:

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

　　4、跟踪投资标的的'底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

　　6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

　　任职要求:

　　1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

　　2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

　　3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力，取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

理财投资岗位职责4

　　岗位职责：

　　1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

　　3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

　　4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

　　5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　职位要求：

　　1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

　　2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

　　4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

　　5.具有敏锐的市场洞察力和准确的'客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

　　7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

　　8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

理财投资岗位职责5

　　1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2.维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3.开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4.做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的.投资者。

理财投资岗位职责6

　　工作内容:

　　1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3、不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1、有丰富的'同业渠道资源和客户资源;

　　2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财投资岗位职责7

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　4、宣传对投资者的'风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

　　9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　10、完成团队经理制定的销售目标。

理财投资岗位职责8

　　职责描述:

　　1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

　　2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

　　3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

　　4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.专科以上学历

　　2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的`渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

　　3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

　　保险理财投资顾问岗位

理财投资岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的'时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

理财投资岗位职责10

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的`沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财投资岗位职责11

　　1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的`理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。北京市朝阳区

理财投资岗位职责12

　　职位描述:

　　1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;

　　2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的'理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

　　5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

　　6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

　　岗位要求:

　　1.大专或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

　　2.两年以上基金理财产品经验者;

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4.具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

　　5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

　　6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　7.形象气质良好，普通话标准流利;

　　8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。

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