理财客户顾问岗位职责

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理财客户顾问岗位职责

理财客户顾问岗位职责
更新时间:2022-06-15 12:33:20
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理财客户顾问岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编为大家收集的理财客户顾问岗位职责,希望能够帮助到大家。

理财客户顾问岗位职责1

  1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的.理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

理财客户顾问岗位职责2

  工作内容:

  2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

  2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

  3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  任职要求:

  1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

  2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

  3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

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