金融岗位职责合集15篇

金融岗位职责

更新时间：2023-01-25 15:41:30

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金融岗位职责合集15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的金融岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融岗位职责1

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的`供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融岗位职责2

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的'销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

金融岗位职责3

　　汽车金融业务经理（备案）湖南猎豹汽车股份有限公司湖南猎豹汽车股份有限公司，湖南汽车，猎豹汽车职责描述：

　　1、完成各区域车管所抵押备案工作；

　　2、对接销售服务商，并督促合作销售服务商完成抵押和解押手续，并按时归档；

　　3、协调和对接抵押代办服务机构，按要求完成抵押备案、抵押和解押手续；

　　4、及时了解各地车管所抵押备案、抵押的'相关政策，以便采取相应措施。

　　任职要求：

　　全日制大专及以上学历，35岁以下，市场营销、金融等相关专业；汽车金融、汽车融资租赁相关行业3年以上工作经验；有一定的合作资源（包括但不限于车管所、经销商、主机厂）者优先。

金融岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责接待到店客户,详细讲解公司产品,宣导简单、透明、精致、高性价比的产品理念;

　　2、了解客户的真实需求,并根据客户的诉求,提出大体装修方案与合理预算,引导用户下订;

　　3、及时将产生的订单提交给销售部经理,做好与设计师的订单交接,协助设计师实现合同转化;

　　4、及时向销售部经理反馈退订信息,核实退订原因,控制退订;

　　5、总结、分析每日销售数据,并以报表的`形式提交给销售部经理;

　　6、参与订单客户的施工管理,包括但不限于在微信群内及时回答客户的问题;

　　7、参加各类销售技能、产品知识培训,提升自身职业素养。

　　任职要求:

　　1、大专(含)以上学历,专业不限;

　　2、两年以上店面销售经验,装修、建材、房产、汽车、金融、教育培训等行业优先考虑

　　3、具备良好的excel技能、销售技能、沟通与谈判技能;

　　4、热爱销售工作,能承受一定的工作压力、精力充沛、做事认真负责、富于亲和力与情绪感染力、具备良好的合作精神及服务意识。

金融岗位职责5

　　工作职责:

　　1、业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

　　2、业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

　　3、贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

　　4、完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

　　岗位要求:

　　1、全日制大专及以上学历,专业不限。

　　2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

　　3、有良好的.抗压能力

金融岗位职责6

　　1、核对第三方支付公司收款、付款数据，保障与系统数据的'一致性;

　　2、根据相应业务逻辑核对系统数据，保证系统数据正确性;

　　3、根据相应结算规则及结算时限审核第三方、供应商、合作商结算数据;

　　4、oa审核第三方业务支付、费用及跟进发票事宜;

　　5、对系统报表进行数据加工提炼，出具各类结算报表;

　　6、对业务提出合理化财务结算建议，针对系统提交相应财务需求。

金融岗位职责7

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的`特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

金融岗位职责8

　　1、根据公司项目业务规划及战略，分析行业情况并制订项目推广计划，落实并达成公司既定目标;

　　2、根据部门业务计划进度，组织、协调并参与项目商务洽谈，定期撰写项目调查、研究及评估报告;

　　3、协助负责项目整体运营的进行-前期开发&推广、中期运作及后期维护，并针对过程中出现的问题给出妥善解决方案;

　　4、根据市场推广及运营的`需要，负责项目网络课件的制作、更新、完善及后期维护;

　　5、树立项目品牌形象，定期收集整理并不断同步市场信息，深度挖掘潜在客户群，合理有效地开辟新的营销推广渠道;

　　6、积极做好行业市场的预测及分析，建立并逐步完善项目营销网络，不断扩大项目的市场占有率;

　　7、公司及领导交办的其他工作任务。

金融岗位职责9

　　1、金融渠道专员岗位职责

　　1、新渠道开发，渠道商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作；

　　2、行业推广渠道发展趋势分析；

　　3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持；

　　4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案；

　　5、完成领导交办的其他任务；

　　6、适应短期出差。

　　2、金融渠道专员岗位职责

　　1、根据公司提供意向客户资源开发客户；

　　2、定期通过电话、网络等渠道回访客户，根据分析团队咨询给出专业建议；

　　3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯；

　　4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值；

　　5、及时跟踪、维护重点客户；

　　6、接受部门领导安排的其他工作。

　　3、金融渠道专员岗位职责

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

　　2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　5、负责后期客户咨询服务。

　　4、金融渠道专员岗位职责

　　1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。

　　2、负责投融资者关系的'管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。

　　3、负责渠道的开拓、建立和维护。

　　4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　5、金融渠道专员岗位职责

　　1、通过公司联系好的客户，帮助客户开户

　　2、协助意向客户办理开户，入金等手续；

　　3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题；

　　4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。

金融岗位职责10

　　1、评估外汇市场真实仓位，市场走势和对世界金融市场可能产生影响的各种事件；评估外汇市场盈亏和交易的风险，寻找交易盈利的机会。

　　2、联络潜在客户群，根据客户的自身情况、需求，和风险承受力的不同，协助他们安排制定合理高效的培训计划。

　　3、对FSI的`产品，服务，宗旨和工作流程熟悉精通，为客户提供全方位的外汇、黄金投资咨询服务，实现资产保值增值。

　　4、确保高标准的客户服务质量，拜访客户，建立和维护客户关系。

　　5、积极参加公司的内部培训，以保证专业知识的不断更新；阅读各种专业报刊和杂志，丰富个人社交网络，参与专业社团活动，不断在专业技术上进修补充。

　　6、与各部门的同事广泛沟通，精诚合作，通过团队协作为公司带来更大发展。

金融岗位职责11

　　职责描述：

　　交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

　　通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

　　挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

　　确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

　　任职要求：

　　大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的'，高中/中专学历亦可）；

　　客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

　　热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

　　具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

　　熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融岗位职责12

　　岗位职责：

　　1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

　　4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

　　2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的'事业心和进取精神；

　　3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

　　4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心；

　　5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

　　6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

　　晋升通道：

　　理财经理—团队经理——部门经理—区域经理—总监。

金融岗位职责13

　　1.接收各4s店传递的客户信息资料，进行整理分配至负责区域的业务经理。

　　2.负责系统整个汽车分期业务流程的.跟进操作执行，完成信息上报;

　　3 .负责平台相关合作通道对接及业务支持通道日常监控;

　　4、汽车分期的合同的传递。

　　5.报表的整理及更新。

　　6.有汽车行业工作的优先。

金融岗位职责14

　　工作职责：

　　负责拓展、维护和管理政府相关主管部门、行业研究机构及协会公共关系，打造良好的政企沟通与合作渠道；

　　负责对与互联网相关政策进行前瞻性研究与分析、提供决策参考；

　　协调区域资源，推动公司及投资公司重点业务落地；

　　与团队协作完成公司各类临时或重大项目，完善管理策略、工作标准及流程等。

　　任职要求：

　　本科及以上学历，3—5年政务及相关、金融及相关工作经验；

　　对信息产业、金融及相关行业、互联网产业发展趋势有良好认知；

　　熟悉互联网金融产品及相关行业，了解政府工作流程及国家相关政策，有政府项目合作经验；

　　具有较强的.社会活动能力、良好的人际交往与协调能力、逻辑思维与表达能力；

　　具有优秀的文字撰写与分析能力，法律、咨询专业者优先考虑；

　　具备良好的团队合作精神，可以承受较大的工作压力。

金融岗位职责15

　　岗位职责:

　　1)负责公司各类支付及相关金融业务的新产品、新技术研究;

　　2)负责立项产品的需求分析、方案设计、代码编写、优化与维护;

　　3)参与系统重构及相关代码编写。

　　职位要求:

　　1)大学本科学历,计算机、软件工程及相关专业;

　　2)精通java语言、j2ee相关框架,5年以上开发经验;

　　3)扎实的算法、数据结构、数据库等基础;

　　4)良好的`沟通能力和团队合作能力,较强的学习和理解能力,能独立分析和解决问题;

　　5)有支付、金融、银行等相关项目经验者优先。

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金融岗位职责12-23