理财经理岗位职责

理财经理岗位职责

更新时间：2022-07-15 11:09:49

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理财经理岗位职责

　　在当下社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的理财经理岗位职责，希望能够帮助到大家。

理财经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；

　　4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

　　任职要求：

　　1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

　　2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

　　3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力；

　　4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持；

　　5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

　　6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。

理财经理岗位职责2

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

　　任职条件:

　　1、熟悉零售产品知识,了解一定的经济、金融知识和政策;

　　2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

　　3、有较强的团队合作精神,善于沟通,能承受较大的工作压力;

　　4、持有基金从业资格证书;

　　5、持有afp、保险从业资格优先。

理财经理岗位职责4

　　优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生

　　职责描述:

　　-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

　　-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

　　-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

　　任职要求:

　　-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

　　-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

　　-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

　　-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

　　-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

理财经理岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、根据公司战略，负责公司模拟驾驶APP产品的规划和设计；

　　2、市场及行业分析，客户需求分析，竞争对手分析；

　　3、参与制定产品目标、运营流程、系统需求等，及产品需求文档的编写，产品原型制作；

　　4、熟练运用制作产品原型及产品流程图的工具（Axure，Viso等）。

　　5、组织协调业务部门和其他部门共同进行产品开发工作，管理产品开发进度；

　　6、进行产品验证及产品发布后的用户反馈信息收集，并对产品培训及实施相关同事的工作给予支持；

　　7、关注产品的日常运营问题，提出解决方案并持续改善产品

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，计算机、电子商务等相关专业；

　　2、3年以上互联网产品设计经验；

　　3、能适应加班和出差等工作。

理财经理岗位职责6

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；

　　4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；

　　5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。

理财经理岗位职责7

　　项目财务总监岗位职责：

　　1、政治素质好，立场坚定。

　　2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。

　　3、能力突出，实绩明显。

　　4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。

　　任职要求：

　　（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。

　　（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的工作经历。

　　（3）具有全面的财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。

　　（4）具有良好的语言表达和沟通协调能力。

　　（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。

　　能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。

理财经理岗位职责8

　　理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的`关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；

　　3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

　　4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

　　5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　6、本制度解释权归总经理。

　　7、本制度自董事长签发之日起实施。

理财经理岗位职责9

　　理财产品经理产品经理(财富管理事业部)

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;

理财经理岗位职责10

　　（一）岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：

　　1、协助客户经理与客户联络 2、帮助客户经理安排工作日程 3、帮助客户经理接待优质客户 4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等 5、帮助客户办理各类业务 1 前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本 6、帮助客户经理组织和安排营销活动

　　（二）岗位要求

　　1、大学以上学历或相当工作经验，在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神 2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好

　　职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度，对他行产品有一定了解 3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧 4、能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件 5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理

理财经理岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、协助财务经理做好公司会计核算、报表、预算工作。

　　2、配合财务经理建立和完善财务队伍，建立公司财务核算体系和财务监控体系，进行有效的财务内控制度。

　　3、负责协调公司财务管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　4、组织财务人员执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　5、协调公司其他部门提出的财务需求，提供合规、合理的财务方案；

　　6、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

　　7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向管理层报告。

　　8、完成财务经理授权范围内的其他综合财务管理工作。

　　任职要求：

　　1、全日制会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历；

　　2、具有至少3—5年及以上财务管理工作经验，保险公司从业者优先；

　　3、工作上拥有高度的上进心、事业心与责任心，具备团队合作精神，拥有突出的计划、组织、沟通与协调能力；

　　4、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用excel、ppt软件

理财经理岗位职责12

　　职位描述：

　　1、根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；

　　2、完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩；

　　3、协助领导管理团队；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；

　　2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　3、3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；

　　4、较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　5、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源、

理财经理岗位职责13

　　1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；

　　2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；

　　3、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作；

　　4、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作；

　　5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的落实情况，将了解的情况及时反馈给领导；

　　6、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作。

　　7、完成领导交办的其他工作。

理财经理岗位职责14

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

　　2、与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

　　4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

理财经理岗位职责15

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

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